Ajustado o botão 'Confirmar' para permanecer habilitado na tela de origem por empresa, permitindo salvar sem necessidade de alterações prévias.

Ajustado o sistema para permitir cancelamento total da baixa, desfazendo automaticamente o vínculo com a nota fiscal e mantendo restrição apenas para cancelamentos parciais.

Ajuste na integração contábil entre C&S Gestor e C&S Livros para operações de crédito de fornecedor/cliente Implementada melhoria na exportação de movimentações do C&S Gestor para o C&S Livros. A partir desta versão, caso a conta contábil de crédito de fornecedor ou cliente não esteja configurada nos parâmetros globais de integração, o sistema utilizará automaticamente a conta analítica vinculada ao cadastro do respectivo fornecedor ou cliente.

Ajustado o sistema para permitir remover a transportadora nas telas de Orçamento/Vendas e emissão de notas, garantindo maior flexibilidade na operação.

Ajustado o processo de importação para exigir e tratar corretamente as informações de CBS/IBS e ClassTrib, com preenchimento automático ou manual conforme a planilha.

Corrigida a estrutura do relatório Resumo de Transferências entre Filiais, permitindo agora a visualização detalhada dos itens pertencentes a cada transferência. Esta melhoria garante maior transparência e precisão na conferência de movimentações de estoque entre diferentes unidades da empresa, eliminando a necessidade de consultas individuais por nota para identificar os produtos transferidos.

Implementada melhoria na rotina de impressão da Lista de Separação por Linha para garantir a integridade das informações. O sistema agora realiza um tratamento específico na impressão da última lista de separação, evitando o corte de dados no rodapé quando a configuração de salto de página está ativa. Esta alteração assegura que todos os itens e observações finais sejam impressos de forma clara e legível, eliminando falhas de layout em documentos extensos.

Corrigida uma falha que causava erro sistêmico ao informar manualmente códigos de condições de pagamento inexistentes ou inativas na função de troca de condição (tela IF). Embora a pesquisa via lupa já filtrasse apenas registros válidos, a digitação direta permitia a inserção de dados inconsistentes, o que agora é devidamente validado pelo sistema.

Implementada trava de segurança no CES Gestor para impedir a emissão de notas fiscais de devolução sem o devido vínculo com a chave de acesso da nota de baixa de entrega futura.

Anteriormente, o sistema permitia que a devolução fosse concluída sem referenciar o documento original, o que gerava inconsistências fiscais e perda de rastreabilidade. Com este ajuste, o sistema valida a presença da Chave NF-e no momento da impressão/emissão da nota. Caso a informação não esteja presente, a emissão é bloqueada, garantindo que todas as notas de devolução de vendas para entrega futura possuam a correta referência fiscal exigida pela legislação.

• Impacto: Segurança fiscal e conformidade no processo de devolução.
• Observação: A validação ocorre especificamente no ato da emissão da nota. Caso o usuário grave a devolução sem a chave e precise emitir o documento posteriormente, deverá o cancelamento do pedido anterior e gere um novo realizando o preenchimento da chave referenciada para liberar a impressão.

Agora vamos apresentar um DashBoard para o acompanhar as metas por vendedor, gráficos de desempenho, totalizadores e atualização em tempo real com base em valores líquidos.

1. Configurações Prévias

Permissão: No cadastro do funcionário (Informações Gerenciais), habilite a opção "Meta de Vendedores".

Cadastro de Metas: Em Cadastros > Vendedores > Dados Principais, preencha o campo "Valor da Meta". Apenas vendedores com valores cadastrados aparecerão no gráfico.

2. Operação do Dashboard

Acesso: Cadastro > Mostrar tela de notificações > Menu Vendas > Meta de Vendedores.

Filtros: O sistema carrega o mês atual. Utilize o botão "Processar" para atualizar dados após alterar o período.

Cálculo: Todos os valores são líquidos (Vendas – Devoluções).

Visualização:

   Gráfico principal: Valor vendido por vendedor.

   Gráfico secundário: Meta atingida por vendedor.

   Rodapé: Totalizadores de vendas, metas cadastradas e metas atingidas.

3. Modo Monitor (Gestão à Vista)

Função: O botão "Iniciar" ativa o modo Tela Cheia.

Atualização: O sistema atualiza o gráfico automaticamente a cada nova venda faturada ou devolução registrada.

Finalidade: Ideal para exibição em monitores exclusivos na área de vendas.

4. Regras de Negócio

Atualização: Tempo real.

Fórmula: Valor Líquido = Vendas - Devoluções.

Implementada melhoria no Cadastro de Produtos para garantir a integridade das informações e evitar erros de busca e em relatórios. Agora, o sistema conta com uma função automática que remove espaços em branco inúteis no início e no fim das descrições durante a gravação do cadastro.

Ajustado o relatório de flexível para considerar e exibir corretamente os lançamentos manuais realizados no gerenciador.

Ajustada a regra de filtragem dos Relatórios Configurados para garantir a privacidade e o controle de vendas por usuário. A partir desta atualização, o sistema passa a respeitar a configuração Pesquisar somente orçamentos próprios em "Orçamentos / Vendas" e "Acompanhamento de venda", disponível no Cadastro de Funcionários.

Anteriormente, o sistema utilizava uma trava baseada na carteira de clientes, o que impedia vendedores de realizarem vendas para clientes vinculados a outros colegas. Com esta mudança, o vendedor mantém a liberdade de vender para qualquer cliente, mas tem sua visualização de resultados estritamente limitada aos seus próprios registros nos relatórios. Quando a flag estiver ativa, o filtro de vendedor no relatório será fixado automaticamente no usuário logado, impossibilitando a consulta de dados de outros colaboradores.

Implementada a funcionalidade de separação e conferência de itens para pedidos de Saída por Transferência entre Filiais diretamente no App CESCheckOut Mobile. Esta melhoria integra o fluxo logístico de movimentação entre lojas ao processo de conferência eletrônica, garantindo maior precisão e controle sobre o estoque transferido.

• CESGestor: Ajustada a tela de Transferência entre Filiais para alimentar automaticamente a lista de separação do sistema.
• CESCheckOut Mobile: Adicionados novos filtros na tela de Separação e Conferência, permitindo a identificação ágil de documentos de transferência.
• CESAPI: Atualizada a infraestrutura de comunicação para suportar e exibir os dados de saídas por transferência no dispositivo móvel.

Corrigida a rotina de envio de e-mail automático disparada após o cancelamento de uma nota fiscal de venda. O ajuste garante que, ao efetuar o cancelamento através do menu de Notas fiscais de venda / pedido, o sistema realize a comunicação com o cliente de forma estável, eliminando falhas ou interrupções no processo de envio.

Implementados ajustes corretivos nos cálculos da tela de Informações Gerenciais para garantir a precisão dos dados estatísticos. A lógica de contagem dos indicadores Descontos e Perc. Descontos foi corrigida para considerar o volume total de vendas em vez da quantidade de itens. Adicionalmente, o cálculo do Vlr. Vendido Bruto foi ajustado para deduzir corretamente os valores de ST, alinhando a fórmula base. Também foi implementada a opção Agregar retenção, permitindo a total fidelidade dos valores quando comparados ao relatório de Relação de Vendas.

Ajustado o cálculo do valor unitário na sugestão de compra para refletir corretamente o valor esperado, conforme exibido na tela de compras.

Ajustada a rotina para atualizar corretamente a alíquota de ICMS nos itens ao alterar o indicador de presença, refletindo no cálculo de lucratividade.

Ajustado o cálculo do financeiro para eliminar diferenças de centavos nas retenções, garantindo consistência entre nota fiscal e duplicatas.

Ajustada a rotina para considerar automaticamente a última quantidade informada, garantindo a inclusão dos itens mesmo sem pressionar Enter.

Corrigido o processo de bloqueio de pedidos na rotina de Devolução, eliminando ocorrências de bloqueios indevidos. Com este ajuste, o sistema impede o uso de um pedido para devolução apenas quando o documento estiver efetivamente em modo de edição por outro usuário ou processo.

Implementada a integração com a API de extratos do Banco do Brasil no módulo CESFluxo, permitindo a consulta e importação de lançamentos bancários diretamente pela tela de importação de extrato.

Esta melhoria automatiza o processo de conciliação bancária por meio de integração REST, eliminando a necessidade de exportação e importação manual de arquivos OFX ou acesso ao internet banking para conferência. Os dados obtidos são processados pelo fluxo de conciliação automática do sistema, garantindo maior agilidade no cruzamento com os títulos financeiros e na atualização do saldo bancário.

• Parâmetros Relevantes: A habilitação da funcionalidade é controlada por parâmetro específico de integração e as credenciais de acesso devem ser informadas diretamente no Cadastro de Conta Corrente.

Aprimorada a regra de validação para a concessão de bônus aos clientes. A partir desta atualização, o bônus referente a uma venda só será gerado e disponibilizado para aproveitamento como desconto após o recebimento efetivo do pedido. Caso o pedido ainda não tenha sido faturado ou recebido, o valor correspondente não será exibido na tela de Histórico de Bônus, garantindo que o benefício seja concedido apenas mediante a conclusão da transação financeira.

Implementada a emissão completa das informações complementares no DANFE da NFC-e. Com esta atualização, o documento passa a exibir de forma automática dados essenciais para identificação e conformidade, como o valor total dos tributos, identificação do usuário e do computador de origem, matrícula e nome do vendedor, além do número da pré-venda vinculada.

Implementada melhoria na mensagem de validação de títulos na tela de Nova Entrada. Ao identificar que a soma dos títulos é superior ao valor total da nota, o sistema agora exibe detalhadamente os valores de Total títulos, Total nota e a Diferença apurada. Essa alteração visa facilitar a conferência e correção imediata de divergências financeiras durante o lançamento de notas fiscais.

Ajustado o servidor para suportar múltiplas instâncias com cache isolado, incluindo criação local da pasta ChromeProfile e rotina de backup/restauração.

Corrigida a seleção de empresa e reconexão automática no Gestor, além de melhorias no envio de mensagens e inclusão da opção de limpeza de log no servidor.