Foram implementadas melhorias nos indicadores agrupados em ‘Indicadores gerais por valor’ do Dashboard do CRM, visando otimizar a análise da carteira de clientes:

• Nova coluna ‘+6M s/Compra’: Adicionada na última posição da grid de detalhes em todos os indicadores da seção. A coluna identifica automaticamente se o cliente não possui faturamento ou compras há mais de 6 meses, facilitando a identificação de clientes comercialmente inativos.
• Tela ‘Histórico comercial do cliente’: Disponibilizado acesso a uma nova interface que apresenta uma visão consolidada e reduzida do histórico do cliente (semelhante à Vida do Cliente F10). Esta tela pode ser acessada via botão na última coluna da grid ou pelo atalho F8 no registro selecionado, contendo informações sobre Dados Cadastrais, Valor de vendas (últimos 12 meses), Orçamentos em Aberto, Orçamentos Perdidos e Orçamentos reservados/para produção.

Implementada a integração com cotações online através do novo Gerenciador de Cotações Web, permitindo consultar, filtrar e importar cotações diretamente da API para o sistema. Também foram adicionados filtros por status, identificação visual das situações das cotações e melhorias no processo de importação e gerenciamento das informações recebidas da nuvem.

Foram implementadas melhorias na gestão de pedidos bloqueados e análise financeira, são elas.:

1. Salvar filtro: Na tela de Liberação de pedidos bloqueados, o filtro ‘Filtrar por motivo de bloqueio’ foi tratado para persistir os itens selecionados por usuário, permitindo configuração individual.

2.Arrastar e Soltar: Na tela ‘Visualizar fotos/Documentos’ o anexo de arquivos só era possível via seleção por pasta. Foi implementado o recurso de arrastar e soltar, permitindo anexar múltiplos documentos de uma vez arrastando e soltando. Mantida também a opção original de seleção por pasta.

3.Notificação de análise financeira: Ao gravar o orçamento de produção sendo na condição de pagamento a prazo (exceto cartão de crédito), no bloqueio do pedido para análise o sistema notificará via mensageiro interno os usuários com o flag ‘Realiza análise financeira’ marcado no cadastro, informando que há orçamento pendente de análise.

4.Motivo da rejeição: Na tela de Liberação de pedidos bloqueados, ao rejeitar um orçamento com motivo de bloqueio de análise financeira, passa a ser exibida a tela ‘Motivo da rejeição’. O motivo informado é exibido ao vendedor na tela de Consulta de pedidos bloqueados, na grid de Motivos, em nova coluna ‘Motivo rejeição’.

5.   Ambos os usuários (Vendedor e Analista financeiro) podem fazer uso da tela ‘Vendas | Pedidos bloqueados | Consulta pedido bloqueados’ para monitorar o status de seus respectivos pedidos.

Implementada a renomeação global do conceito de "Indicador" para "Instalador" no sistema CESGestor, adequando a terminologia ao vocabulário específico do segmento. A alteração abrange todas as interfaces visuais, incluindo telas, menus, relatórios e mensagens, garantindo consistência em todo o sistema.

• Controle por parâmetro: Disponibilizado o novo parâmetro (Renomear "Indicador" para "Instalador"), que permite a ativação da alteração conforme a necessidade da empresa. O recurso permanece desativado por padrão, a empresa que desejar a alteração do conceito deve ativa-lo.

Implementada a padronização na importação de pedidos via Venda+. O sistema agora respeita automaticamente o parâmetro "Município padrão de prestação de serviço" (localizado em: Diversos > Vendas > Principal 1) ao carregar pedidos provenientes do Venda+.

• Comportamento anterior: Ao importar um pedido via tela "Gerenciar pedidos provenientes do Venda+", o campo "Município de prestação de serviço" na aba "Dados adicionais" da tela de Orçamento/Vendas permanecia vazio, mesmo com o parâmetro configurado.
• Comportamento atual: O sistema agora valida a configuração do parâmetro durante a importação. Caso o município não venha informado no pedido do Venda+, o sistema preencherá automaticamente o campo com o valor definido como padrão, garantindo consistência fiscal e operacional.

Ajustada a regra de geração de NF-e para operações presenciais (indPres = 1) realizadas com destinatários contribuintes do ICMS localizados em outras Unidades da Federação (UF).

• Correção da Rejeição 521: O sistema agora identifica corretamente a natureza da operação (interestadual) com base nas UFs do emitente e do destinatário fiscal, independentemente do indicador de presença.
• Comportamento Atualizado: Anteriormente, o sistema poderia interpretar incorretamente operações presenciais como internas (idDest = 1 e CFOP iniciado por 5), gerando a rejeição 521 pela SEFAZ. Agora, ao detectar um destinatário contribuinte de outra UF, o sistema mantém o indicador de presença informado pelo usuário, mas ajusta automaticamente a natureza da operação para interestadual, garantindo a conformidade fiscal.
• Flexibilidade: A atualização permite o uso de indPres = 1 (Operação Presencial) para contribuintes de outras UFs, evitando bloqueios indevidos e garantindo que o XML seja gerado com CFOP e campos de destino compatíveis com a operação interestadual.

Implementada a compatibilidade do sistema com o novo padrão de CNPJ alfanumérico, conforme a IN RFB nº 2229/2024 e a NT 2026.004. Foram ajustadas as rotinas de entrada, validação, exibição e persistência do CNPJ para suportar simultaneamente os formatos numérico e alfanumérico, garantindo compatibilidade com cadastros existentes e adequação às novas exigências fiscais.

Implementado o parâmetro ‘Tornar a seleção da linha fixa da lista de preço’. Quando o parâmetro está ativo, a cor de seleção do produto na Lista de Preços (Ctrl+T) passa a respeitar a cor da legenda configurada para o item, evitando que a seleção padrão sobrescreva a informação visual definida.

Corrigido erro na rotina de transferência de produtos entre filiais que impedia o processamento correto ao utilizar a função "Pendentes". A alteração garante a integridade da consulta ao buscar itens com estoque indisponível (quantidade negativa) na empresa de destino, permitindo a correta sugestão e continuidade do processo de transferência.

Ajustada a rotina de fechamento de orçamento para preencher automaticamente a quantidade de dias de reserva conforme o parâmetro "Quantidade de dias para reserva de produtos", quando a opção de reserva for selecionada e o campo estiver sem valor informado.

Corrigida a rotina de atualização de custos na Nova Entrada de Mercadorias para garantir a compatibilidade com a regra de formação de preço baseada em 0,99 centavos. O ajuste elimina falhas de conversão numérica durante o recálculo dos preços, permitindo a gravação da nota fiscal normalmente mesmo com a parametrização habilitada.

Ajustada o sistema para considerar apenas registros da tabela de preços com `PRECO_ID = 1`, evitando a ocorrência do erro `ORA-01422` durante a gravação de entradas de mercadorias em empresas enquadradas no Simples Nacional.

·  Corrigido o cálculo de dias de vencimento e juros de títulos na tela Vida do Cliente (F10) para débitos com vencimento em finais de semana.

·  O sistema foi ajustado para que, ao consultar títulos vencidos no sábado ou domingo, a contagem de dias de atraso e a aplicação de juros considerem apenas dias úteis a partir da segunda-feira.

·  Caso a consulta ocorra na segunda-feira subsequente ao vencimento no final de semana, o sistema passará a exibir 0 dias vencidos, evitando o cálculo indevido de juros. A partir de terça-feira, o sistema seguirá com a contagem normal de dias de atraso.

Corrigido o processo de cancelamento de venda/baixa de entrega futura. Anteriormente, o sistema realizava a exclusão indevida de registros de movimentação que compartilhavam o mesmo número de pedido, o que causava inconsistências no saldo de estoque e nos relatórios.

Ajustada a rotina de exclusão para filtrar, além do EMPRESA_ID e PEDIDO_ID, o TIPO_MOVIMENTO. Esta alteração garante que apenas os registros vinculados especificamente à baixa da entrega futura sejam removidos, preservando registros de outros tipos de movimentação, como ajustes de estoque (EA/SA).

Implementado relatório consolidado de contratos governamentais, permitindo acompanhar valores contratados, faturamentos, compras diretas, contas vinculadas e saldo do contrato, com filtros por contrato, período e situação.

Corrigida a falha na emissão de etiquetas de volume no CESCheckOut, que resultava na impressão de um documento em branco ao clicar no botão "Finalizar Volume".

Implementados novos componentes da paleta RBuilder para permitir a criação e configuração de layouts personalizados específicos para pedidos de venda, garantindo que as informações sejam corretamente exibidas e impressas na função "Etiqueta de volume".

Implementado suporte ao novo padrão de CNPJ alfanumérico nos processos de entrada de mercadorias, lançamento de frete e Auditor Fiscal, contemplando importação de XML, consulta por chave de acesso, lançamento manual, cadastro automático de fornecedores, vínculo produto-fornecedor, pesquisas por CNPJ e exibição dos documentos fiscais, mantendo compatibilidade com o formato numérico legado.

Implementada a personalização da grade de detalhamento nos indicadores do Dashboard CRM. Através do novo parâmetro ‘Ocultar colunas Empresa e Orçamento dos detalhes’, é possível ocultar as colunas ‘Empresa’ e ‘Orçamento’, substituindo-as pela coluna ‘Instalador’. Esta alteração permite uma visualização mais focada nas informações pertinentes da venda ou orçamento.