No Gerenciador de NF-e foi adicionado a opção Eventos NF-e, através dela usuário do sistema pode continuar a utilizar as opção referente a Inutilização que já existia anteriormente, porém foi adicionado também a nova opção Autorizar transportador(a), essa opção fica ativa quando listado na grid as notas fiscais validadas, com modelo 55. Esse evento pode acontecer em até 6 meses após a data de emissão da nota.

Ao acessar a tela Ator Interessado na NF-e - Transportador(a) o sistema permite autorizar um transportador(a) a baixar o XML da nota, mesmo após a emissão da nota, podendo ser informado até 20 transportadores(as) para a mesma nota, e ainda pode delegar a um transportador o poder de autorizar outros a fazer o mesmo.

Foi adicionada à tela de Relação de Produtos uma nova opção de filtro, "Produtos sem custo de compra". Ao marcar essa flag, é possível visualizar todos os itens cujo custo de compra está zerado, você contará também com outras opções de filtros disponíveis na tela, facilitando assim a identificação dos produtos que não possuem o seu custo registrado no sistema.

Foi implementada uma funcionalidade no sistema que assegura que o desconto de overprice (multiplicador para ajustar o preço do produto para mais ou para menos) não reduza o preço do produto abaixo do valor mínimo permitido.

Foi adicionada à tela “Zera Estoque” a possibilidade de utilizar filtros para seleção de produtos. Agora, o usuário pode aplicar os filtros disponíveis para escolher os produtos desejados, e o sistema zerará automaticamente o estoque desses itens.

O sistema agora exibe na tela "Vida do cliente" (F10), em Financeiro, a nova coluna de "Atraso" com o cálculo da média de dias de atraso. Esse projeto considera todos os dias completos e inclui também as linhas sem atraso, oferecendo uma visão abrangente do histórico.

Foi adicionada uma opção no sistema para envio de mensagens automáticas pelo WhatsApp aos funcionários envolvidos nos processos de separação e conferência. Após a gravação do pedido, a tela "Envio de mensagem para funcionários - WhatsApp" é exibida, listando os funcionários, supervisores e gerentes relacionados ao processo. Dessa forma, os membros da equipe são informados sobre o status do pedido após gravação.

Aprimoramos a funcionalidade de Comparativo mensal na guia de Informações Gerenciais. Agora, os usuários têm a opção de inserir mais de dois meses/ano, para fazer comparações mais abrangentes com um maior número de intervalos no Período fechado mes/ano. Isso proporcionará maior flexibilidade para analisar dados em diferentes períodos.

O modelo de importação de arquivo "CIPHER LAB" foi atualizado para permitir a leitura de códigos de barras com separadores de vírgula e ponto e vírgula, facilitando a importação e coleta de dados. Essa melhoria agiliza os lançamentos de inventário e aumenta a flexibilidade na estrutura dos arquivos importados.

Adicionado opção no sistema que permitir a entrada (importação de xml) de nota fiscal em que o destinatário não é a própria empresa, ou seja, adicionamos no sistema um novo parâmetro, que quando marcado não verifica destinatário da nota fiscal na entrada.

Foi adicionada à tela de “Transferência de Estoque de Endereços” uma nova funcionalidade que permite abrir o cadastro de endereço de estoque para o produto e realizar o cadastro necessário. Após o registro do novo endereço, a tela será fechada automaticamente e o endereço e depósito de destino serão carregados, facilitando a continuidade do processo de transferência.

Foi implementado um botão para mostrar o cálculo da média na tela de sugestão de compra, há agora um botão em forma de interrogação para o usuário clicar, nele contém o cálculo utilizado nos campos abaixo, mostrando as médias dos meses selecionados.

Agora, o sistema permite a impressão de um relatório de produtos sem relacionamento durante a entrada de mercadorias. Essa funcionalidade permite ao usuário gerar uma lista dos produtos que ainda não possuem vínculo no sistema, facilitando uma conferência prévia antes de cadastrar novos produtos ou vincular os produtos já existentes.

Foi implementada uma funcionalidade que permite ao gerente definir um intervalo de dias para renovação obrigatória da senha dos usuários. Ao expirar esse prazo, o sistema solicitará que o usuário crie uma nova senha, impossibilitando o uso da senha anterior, o que reforça a segurança no acesso.

Foi implementado um processo para validar o vínculo do cliente com o vendedor por um período pré-definido. Esse processo permite configurar uma quantidade de dias em que o cliente permanecerá vinculado ao vendedor. Sempre que uma nova venda for iniciada, o sistema verificará o vínculo entre o cliente e o vendedor, considerando a data da última compra em relação à data atual.

Se o vínculo tiver expirado, será possível alterar o vendedor na nova venda, e o cadastro do cliente será atualizado com o vendedor responsável pela última transação. Caso contrário, a venda para esse cliente será sempre realizada pelo vendedor vinculado.

Para ativar esse processo, foi criado o parâmetro “Consistir vendedor na venda até xx dias.

Para evitar conflitos no uso do emissor fiscal no Terminal Server, foi adicionado um novo campo chamado "Usuário do Emissor Fiscal". Nele, deve-se informar o nome de usuário do Windows autorizado a inicializar o emissor. Essa restrição assegura que o emissor fiscal seja acessado apenas pelo usuário designado.

Ao visualizar o DANFE da nota fiscal, agora é possível identificar a origem dos produtos, seja de depósito ou loja.

Na entrada de mercadorias, será possível visualizar as informações mais relevantes sobre o Frete do tipo conhecimento associado à nota fiscal. Para isso, acesse a aba Totais e selecione a opção Conhecimento de Frete.

O sistema foi aprimorado para permitir a seleção de múltiplos fornecedores na tela de baixas por período de contas a pagar, oferecendo mais comodidade ao usuário. Anteriormente, era possível selecionar apenas um fornecedor, mas agora a nova funcionalidade facilita a gestão das contas a pagar ao permitir a escolha de vários fornecedores simultaneamente.

Foram adicionados dois novos modelos de legendas na lista de preços para destacar produtos com pedidos de compra e também produtos em destaque.

No cadastro de produtos, foi criada uma flag chamada "Produto em Destaque"; quando marcada, o produto aparecerá em destaque na Lista de preços.

Nos parâmetros do sistema, é possível configurar a cor de destaque para as opções "Prod. com pedidos de compra" e "Produtos em destaque", facilitando a visualização e organização desses produtos na lista de preços.

Na guia Comparativo Mensal da tela Informações Gerenciais, o sistema agora permite uma maior flexibilidade na escolha do intervalo de análise. Anteriormente, era possível selecionar apenas períodos de 6 em 6 meses. Com a atualização, o usuário pode optar por intervalos personalizados, facilitando o acompanhamento e a comparação de dados gerenciais em diferentes períodos.

Foi adicionado um novo relatório para o gerenciamento das despesas em relação ao faturamento: o Relatório Orçamentário de Contas a Pagar. No cadastro de plano de contas, quando a conta for do tipo "Despesa", o campo "% Orçamento" ficará ativo, permitindo a inserção do percentual previsto das despesas sobre o faturamento.

Foi adicionada ao sistema uma opção de pesquisa de pedidos diretamente na tela de Recebimento (IF). Ao clicar no ícone de Pesquisar, o usuário poderá realizar consultas utilizando os filtros disponíveis, facilitando uma busca rápida.

Na formação do preço de venda, o sistema agora permite deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Essa funcionalidade é habilitada quando a 'Central de Tributação' é utilizada nas vendas e o parâmetro específico está ativado: Gestor/Configurações/Produtos/27 - Na formação de preço de venda, desconsiderar o ICMS da base de PIS e COFINS. Essa configuração ajusta a base tributária, garantindo que o cálculo do PIS/COFINS seja feito sobre o valor correto, sem incluir o ICMS.

Foi adicionado um campo na funcionalidade Auditoria de Preços que permite inserir observações sobre o produto, além da opção de registrar a data e hora da impressão da etiqueta. Essas informações adicionais podem ser incluídas no momento da impressão, proporcionando mais detalhes e controle sobre cada etiqueta gerada.

Foi implementada uma nova opção no sistema que permite definir se um bloqueio será enviado para a tela de liberação de pedidos bloqueados. Agora, é possível selecionar se um determinado nível de senha exibirá uma mensagem de bloqueio na tela de orçamento ou se o pedido será encaminhado diretamente para a fila de bloqueio.

Agora o sistema permite que o usuário envie a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) utilizando o WhatsApp. Com essa nova opção, o processo de envio de notas aos clientes fica mais rápido e prático. Essa funcionalidade torna a comunicação mais ágil e facilita o acesso dos clientes às suas notas fiscais diretamente no aplicativo de mensagens.

Dashboard, em português painel de controle, foi adicionado ao menu CRM, que apresenta um conjunto de informações e métricas importantes de maneira consolidada e fácil de interpretar, referentes a vida do cliente, desde a sua captação a pós-venda. Informações como, quantos orçamentos estão abertos, fechados, se estão frios, mornos ou quentes (Termos CRM) e etc.

O sistema CRM foi atualizado com novas funcionalidades para aprimorar o gerenciamento de vendas e orçamentos. Na tela de Orçamento/Vendas, foi adicionado o campo "Status de Venda", com opções de classificação do cliente em "Frio", "Morno" e "Quente", facilitando o acompanhamento do nível de interesse dos leads. No cadastro de produtos, uma nova flag "Destaque" foi incluída, evidenciando pedidos com esses produtos no dashboard, para maior visibilidade. No cadastro de funcionários, agora é possível indicar o colaborador como SDR (Representante de Desenvolvimento de Vendas), permitindo o uso da rotina específica para essa função.

Foi adicionada ao sistema a tela de Gestão de Carteira de Clientes como parte do CRM, com o objetivo de facilitar a prospecção de novos negócios.

Essa tela permite ao Gerente de Vendas: Filtrar e listar clientes com potencial para prospecção, Visualizar e editar informações sobre a origem do Lead e o Funil de vendas. Distribuir registros para o SDR (Representante de Desenvolvimento de Vendas), que conduzirá as etapas do funil com o objetivo de “esquentar” o lead — ou seja, identificar e estimular o interesse do cliente em uma proposta. Essa funcionalidade organiza e aprimora o processo de prospecção, fornecendo uma visão clara dos leads e do status de cada cliente no funil de vendas.

Foi adicionada ao sistema a funcionalidade para cadastro de funis no CRM, que podem ser classificados em dois tipos: Prospecção e Venda. Cada funil permite o cadastro e a enumeração das etapas que compõem o processo, possibilitando uma organização detalhada e personalizada dos estágios de cada oportunidade. Essa opção aprimora o acompanhamento e gestão das interações com clientes, facilitando a visualização do progresso em cada fase do ciclo de vendas.

A tela de Gestão de Ocorrências no CRM encontramos as opções para controle e gerenciamento das etapas do processo. Será fácil acompanhar o progresso de leads, desde a qualificação até o fechamento de um orçamento e, eventualmente, a conversão em pedido de venda. Além disso, a tela permite consultar informações de clientes, como contatos, e cadastrar observações relevantes para o processo.

Atualizamos o sistema para autenticar, transmitir e documentar os Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e) por meio do Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT), uma exigência para os contribuintes varejistas do estado de São Paulo. O CF-e-SAT substitui o antigo cupom fiscal em papel, oferecendo um processo mais ágil, seguro e centralizado para a documentação das operações comerciais.

Foi adicionada ao sistema uma nova opção de cálculo de comissão baseada na faixa de lucratividade do pedido, permitindo que a comissão seja calculada com base no lucro total do pedido, e não apenas por produto. O percentual de lucro será exibido nas telas de Orçamento e Venda.

O relatório de lucratividade/sazonalidade foi aprimorado para destacar em negrito e na cor azul os produtos que apresentam percentuais de lucratividade abaixo do limite definido na flag Análise de lucratividade. Essa atualização facilita a identificação rápida de itens com margem reduzida, aprimorando o acompanhamento e a gestão de rentabilidade.

Foi implementada uma nova funcionalidade que permite o cadastro de múltiplas tabelas de preços para um mesmo produto, conforme a necessidade da empresa. O sistema agora vai atender a diferentes estratégias de precificação. No momento da venda, o sistema utilizará a tabela de preços padrão ou a tabela específica vinculada ao cliente.

Foram adicionados novos parâmetros na tela de acompanhamento de pedidos que permitem customizar o layout e influenciar o comportamento do sistema. Agora, é possível visualizar todos os tipos de entrega e acompanhar o início e término da separação de pedidos conforme prazos pré-estabelecidos. Registros fora do prazo são destacados em vermelho, facilitando a identificação de atrasos e promovendo um controle mais eficaz do fluxo de pedidos.

Foi implementada uma nova funcionalidade que permite a utilização da tabela de preços na geração de Outras Notas (tipo saída), podendo ser a tabela padrão ou a vinculada ao cliente. Para facilitar essa operação, no cadastro do CFOP de saída, foi adicionado um novo campo destinado a configurar o tipo de preço padrão a ser utilizado especificamente em "Outras Notas".

Foi implementado um alerta que informa ao usuário sobre a existência de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e) pendentes de validação ao abrir o sistema. Caso existam notas do modelo 65 não validadas no Gerenciador de NF-e, o sistema exibirá uma mensagem informativa no momento do login, facilitando o acompanhamento e a regularização dessas pendências.

Adicionado ao sistema opção de realizar conferencia de produtos somente quando a origem for o "depósito", ou seja, se o produto foi retirado da "loja" ele não é enviado para separação e ou conferencia, durante a venda é possível escolher se a mercadoria da venda sairá da loja ou depósito. Escolhendo depósito, ao gravar o pedido será encaminhado para o checkout mobile, para ser separado e conferido.

Foi adicionada ao Gerenciador de NF-e uma opção que permite gerar o arquivo XML da nota fiscal com uma nova nomenclatura. O arquivo agora será identificado pelo número da NF-e e pela razão social do cliente, facilitando a organização e identificação dos documentos fiscais.

Adicionamos a funcionalidade de adicionar imagens da Web ao cadastrar produtos no sistema CesGestor, CESOS e CesVendas. Para isso, basta vincular a URLs das imagens no cadastro de produtos.

O nosso módulo de serviços foi customizado para atender o segmento de Pet Shop, permitindo o cadastro completo dos pets e integrando todas as opções de controle e gerenciamento já utilizadas no sistema. Para habilitar essa funcionalidade, foi adicionado o parâmetro "Pet_Shop", que ajusta o módulo para suportar as operações específicas deste segmento.

Para proporcionar mais flexibilidade e precisão no cálculo de comissões para técnicos nas ordens de serviço, foi implementada uma nova funcionalidade que permite informar o valor da comissão manualmente para cada produto ou serviço. A ativação dessa funcionalidade ocorre por meio do novo parâmetro "Por item manual" no sistema, permitindo um controle individualizado da comissão.

Na interface de Gestão do Almoxarifado do CESCheckout, foi adicionada a opção de visualizar as "Observações do Pedido". Assim, caso existam observações registradas para o pedido, elas serão exibidas na tela, facilitando o acesso a informações adicionais, permitindo até sua edição, ou seja, atualização das observações.

Introduzimos uma nova funcionalidade na tela de conferência do CesCheckout, permitindo agora a pesquisa de produto(s) a ser(em) conferido(s) pelo código original. Para garantir a flexibilidade desejada, mantivemos a funcionalidade de pesquisa pelo código de barras, porém para isso, incluímos nos parâmetros do sistema uma opção que possibilita configurar o sistema para selecionar o filtro padrão a ser utilizado na conferência de produtos.

Adicionamos no sistema um novo parametro que quando marcado não apresenta o valor do pedido na tela de Gerenciamento de almoxarifado, ou seja, não deixado essa informação disponivel para outros usuarios do sistemas que não precisam visualizar essa informação.

Agora, além de cadastrar automaticamente novos produtos pela tela de Nova Entrada, o sistema cadastra e vincula ao produto o Endereço de Estoque Padrão para Entradas, caso esteja configurado para utilizar "Depósito". Isso facilita o controle do estoque, garantindo que os produtos recebam automaticamente o endereço correto.

Agora, ao vencer uma licitação, o usuário pode desmembrar produtos "virtuais" incluídos na proposta em produtos reais por meio de uma nova tela. Basta informar o código da proposta e dividir o item virtual; os produtos reais serão automaticamente cadastrados no Gestor ao salvar.

Foi adicionada uma nova opção no sistema que permite que cada usuário conecte seu próprio número de WhatsApp. Com essa funcionalidade, vários usuários podem trabalhar simultaneamente, cada um utilizando seu número para o envio de notas, boletos e outras comunicações. Isso facilita a personalização do atendimento e agiliza o processo de envio de informações aos clientes, mantendo a individualidade e o controle de cada usuário sobre suas interações.

Para otimizar o envio de documentos pelo WhatsApp, foi implementada a funcionalidade de Grupo/Host. Com essa configuração, um usuário designado pode logar com seu número no sistema, permitindo que outros usuários enviem documentos pelo WhatsApp utilizando esse acesso compartilhado. Dessa forma, os demais usuários podem enviar notas, boletos e outros documentos sem precisar logar com seus próprios números, simplificando o processo e garantindo praticidade no uso do serviço de mensagens compartilhado.